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1990年，周立波因口角打伤了女友张洁的父亲，被判故意伤害罪入狱。出狱后他转行经商，被朋友欺骗，背了几千万的债务。
老友关栋天向他伸出援手，帮助他开创了一种叫作“海派清口”的新喜剧。
周立波重回舞台，他对关栋天说：“我艺术上的第二春是你给我的，所以我赋予你伤害我的理由，一辈子可以伤害我的理由。”
结果，却是周立波先伤害了关栋天。
相识
周立波小时候很顽皮。
有一回周家请木匠干活，木匠把孩子带在身边。母亲让周立波陪小孩玩一会，周立波不情愿。他把木屑倒在碗里，冲上热水，骗小孩是藕粉。
小孩吃完哇哇大哭，跟周立波母亲告状。周立波被母亲修理一顿，心里不服气。第二天他把胡椒粉放在瓶子里，骗小孩是清凉油。小孩吸了一口，呛出眼泪。
邻居阿婆看到，告诉周立波母亲，周立波又挨了一顿揍。他决心报复阿婆。阿婆院子里养了一只三黄鸡，一直舍不得宰了吃。周立波趁她不在家，喂三黄鸡吃橡皮筋。
阿婆回家时，看到三黄鸡死了，以为它生了什么病。杀鸡清洗内脏时，挖出里面有29条橡皮筋。这回母亲把周立波打得更狠，手都乌青了。
周立波偷了家里五袋年糕，叫上班里另一个调皮大王：“我们沿着北极星走，就能走到北京。”
深夜，他们从市区走到郊区，走不动了，决定还是回家。周立波躲在小巷子里，偷偷观察家门口的动静。有人发现他，赶紧告诉他父母。
周立波心想这次一定会被打得很惨，没想到母亲抱着他痛哭，父亲沉默不语，反复检查他有没有受伤。周立波吃了东西，洗完澡，那天睡得很香。
之后他还是接着犯皮，有一次他把墨水和番茄酱涂在脸上，假装七窍流血的样子。母亲下班回家看到他，差点吓昏过去。
那时上海滑稽团招人，父母送姐姐去考试，想到周立波平时鬼点子多，也把他一同带去。其中一道考题是形容彩色电视机，周立波嘴瓢说了“黑白分明”，老师问彩色电视机怎么黑白分明？他说：“在放黑白片嘛。“
老师夸他有急才。那时周立波才15岁，不满足录取条件，但老师还是破格收了他。一共2800个候选者，只有16个人被选上，周立波是其中一个。
到了团里，周立波还是改不掉坏习惯。那时学生打水必经一条甬道，晚上没有路灯，四周黑漆漆的，同学彼此唱歌壮胆。
